การจัดการทางการเงินและการจัดการความมั่งคั่ง
การจัดการความมั่งคั่งเป็นกระบวนการที่ต้องดำเนินไปอย่างต่อเนื่องตลอดชั่วชีวิต มันถูกสร้างขึ้นเพื่อบ่งบอกความต้องการทางการเงินตามรูปแบบการใช้ชีวิตของท่าน ท่านสามารถวางแผนทางการเงินกับ บลจ. ฟินันซ่า ผ่านผู้วางแผนทางการเงินที่มีคุณวุฒิผ่านความเห็นชอบจาก กลต. เราทำงานร่วมกับท่านในการวางแผนทางการเงินเพื่อสะสม เก็บรักษาและส่งต่อความร่ำรวย ความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับผู้วางแผนทางการเงินเป็นหัวใจหลักในการวางแผนจัดการความมั่งคั่ง เพราะ บลจ. ฟินันซ่า เชื่อว่าไม่มีสูตรสำเร็จแบบใดเพียงแบบเดียวที่จะใช้ได้กับทุกคนในการจัดการความมั่งคั่ง เนื่องจากคนทุกคนมีความต้องการที่แตกต่างกัน เราจึงวางแผนการลงทุนส่วนบุคคลของท่านแบบเฉพาะบุคคล เพื่อช่วยกำหนดความต้องการ การยอมรับความเสี่ยงและความคาดหวังในระยะยาว ต่อเมื่อเราได้รวบรวมข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจสถานการณ์เฉพาะบุคคลของท่าน ผู้วางแผนทางการเงินจึงสามารถให้คำแนะนำแบบดูแลใกล้ชิดและนำแผนไปปฎิบัติ ปรับเปลี่ยนวิธีการลงทุนเพื่อสนองความต้องการของท่านที่อาจเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและโอกาสในการลงทุน เป็นมากกว่าการจัดการกับตัวเงิน
บลจ. ฟินันซ่าเสนอบริการทางเลือกใหม่แบบหลากหลาย ประกอบด้วย การวิเคราะห์แบบเจาะลึกกับฐานะทางการเงินของท่าน การวางแผนทางการเงินแบบทั่วไปและแบบเฉพาะเจาะจง โดยครอบคลุมถึงการเกษียณ การวางแผนสำหรับเป็นทุนการศึกษา การส่งต่อความร่ำรวย ประกันชีวิต และทางเลือกในการลงทุนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
แสดงให้เห็นโครงสร้างทรัพย์สิน / หนี้สินและน้ำหนักของแต่ละส่วนอันเป็นข้อมูลสำคัญในการวางแผนทาง การเงินเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การลงทุน ขณะเดียวกันยังช่วยให้เข้าใจภาพรวมเกี่ยวกับฐานะทางการเงินของท่านและแสดงเห็นความเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลาซึ่งมีความสัมพันธ์กับสิ่งต่างๆ ต่อไปนี้
- การทำความเข้าใจ การแบ่งประเภท การประเมิน และการจัดโครงสร้างรายการต่างๆซึ่งประกอบขึ้นเป็นทรัพย์สินทั้งหมดของท่าน
- การเลือกใช้แผนการลงทุนที่เหมาะสมกับสถานะของท่าน
- การตรวจสอบแผนการลงทุนอย่างสม่ำเสมอว่าแผนการลงทุนที่เลือกใช้ยังคงเหมาะสมกับเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่
หุ้นส่วนทางความคิด
ที่ บลจ. ฟินันซ่า เราตระหนักถึงคุณค่าแห่งการสร้างความสัมพันธ์แบบจริงใจกับลูกค้าเป็นเวลามากกว่า 35 ปีแล้ว ที่เราได้ความไว้วางใจในการดูแลทรัพย์สินของลูกค้า เราเป็นหนึ่งในสถาบันทางการเงินที่เก่าแก่ที่สุด จึงเป็นที่ประจักษ์แห่งความสร้างสรรค์ ทางความคิด ท่านจึงมั่นใจได้เต็มที่ในการแบ่งปันประสบการณ์ของท่านและมอบความไว้วางใจให้เรานำเสนอคำแนะนำที่ดีที่สุด
